Bei der Steuerung Ihrer kurzfristigen finanziellen Liquidität gibt es nur

3 Grundsätze:

• Ständige Verfügbarkeit
• Absolut risikoarm investiertes Kapital (Tagesgeld o.ä.)
• Immer in individuell ausreichender Höhe vorhanden

Nur eine so genannte verlängerte Liquiditätsreserve darf geringfügigen, kalkulierbaren Schwankungen unterliegen.

• Geldanlagen: Fonds und Zertfikate
• individuelle Vermögensverwaltung
• Unternehmerische Beteiligungen

Hier stehen für Sie individuelle Fristigkeiten, persönliche Anlageüberzeugungen sowie Ertragserwartung und Risikotragfähigkeit im Vordergrund. Zur finanziellen Vorbereitung größerer Investitionen, z.B. des Erwerbs einer Immobilie gibt es unzählige Anlageformen. Mit Ihnen gemeinsam einen geeigneten Investitionsplan zu erstellen ist unsere Aufgabe.

Unsere Überzeugung: So wie das Sein am Ende immer über den Schein siegen wird, werden sich langfristig Realwerte und nachfrageorientierte Kapitalanlagen immer gegenüber fiktionsorientierten Anlagen, kurzfristigen Trends und schönen – aber weitgehend inhaltslosen – Verpackungen durchsetzen. Dass der langfristige Vermögensaufbau die unmittelbare Schnittstelle zur Altersvorsorge ist, versteht sich von selbst. Die für Sie und Ihre Familie geeignete Strategie erarbeiten wir mit Ihnen. 

• Eigenheim
• vermietete Immobilien

Natürlich ist das Eigenheim in erster Linie Lebensqualität, also über weite Strecken des Lebens reiner Konsum. Das ist auch in Ordnung. Sofern das Bewusstsein für die damit verbundenen ökonomischen Zwänge vorhanden ist.

Die eigene Immobilie ist aber gleichzeitig ein sachwertorientierter Bestandteil Ihres Gesamtvermögens. Sie bei der Finanzierung sowohl eigen- als auch fremdgenutzter Immobilien erfolgreich zu begleiten, und diese Investitionen so sinnvoll wie möglich in Ihren Vermögensaufbau zu integrieren, ist eine unserer Lieblingstätigkeiten.

• Strategische, dynamische Finanzplanung
• Existenzgründung 
• Vermögensauseinandersetzungen: Nachlass- und Scheidungsbegleitung, Moderation

An einigen Punkten im Leben stehen – geplant oder ungeplant – Weichenstellungen oder einmalige Projekte an, die viel Erfahrung und weitreichenden finanziellen Sachverstand erfordern. Die Abwicklung organisieren wir für Sie, erforderlichenfalls in enger Zusammenarbeit mit weiteren Spezialisten. Dieser Tätigkeiten stellen, aufgrund der Komplexität der Fragestellungen, in unserer täglichen Arbeit den am stärksten wachsenden Bereich dar.